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這次疫情，華叔不止第一次說iPad銷量爆表，最近也一直想聊聊iPad的供應鏈，但國內供應鏈企業並不多，大部分是中國臺wan企業。iPad代工有比亞迪電子(相關推文可點擊：比亞迪電子)、富士康(工業富聯)，另外，iPad的FPC軟板是由鵬鼎控股和東山精密供應，華叔也聊過這兩家企業，經過了半年時間，它們的狀況又是如何？今天就給大家溫習功課。 鵬鼎是全球PCB龍頭，產品包括柔性印製電路板(FPC)、高密度連接板(HDI)、剛性印製電路板(R-PCB) 、類載板(SLP)、軟硬結合板(Rigid Flex)、覆晶薄膜(COF)、 模組(SMT)。鵬鼎2018年FPC 收入占總營收 80%，HDI+RPCB 收入占 15%，SLP 收入占 5%。 鵬鼎 2018 年收入 258 億元，FPC 可分為 iPhone 各系列，蘋果可穿戴(iWatch、AirPods)， 蘋果平板和電腦(iPad 和 MAC)，以及非蘋果收入。HDI 和多層板可分為 iPhone 和 iWatch 用 SLP，iPhone，iPad 和 MAC，以及非蘋果收入。 iPhone收入約 134 億元，占其總收入的 52%，來自蘋果的總收入約為 180 億元，占其總收入的 70%。 ... 按照下游應用領域分類，產品可分為通訊用板、消費電子用板、計算機用板、 汽車電子用板和工業控制用板。2019 半年報，通訊用板業務是鵬鼎最主要的業務，營收占比 68.21%，消費電子及計算機用板營收占比 31.72%，包含汽車電子和工業控制用板的其他業務營收占比僅為 0.07%。 （只要去到華叔聊5G首頁回 5G 即可得到最近投資標的） ... 雖然東山精密PCB規模不如鵬鼎控股，但也是全球PCB領域前10廠商，業務分為5大類：柔性印製電路板(FPC)、高密度連接板(HDI)、剛性印製電路板(R-PCB) 、LED 封裝、LCM&觸控模組和通信結構件等。 FPC包括：iPhone、iPad、AirPods、特斯拉、國產手機等終端應用。2018 年約占總營收的 44%。 R-PCB：Multek(全球知名的PCB製造商，2016年被東山精密收購) 為生產主體，包括手機、伺服器、交換機、路由器、基站等終端應用。2018 年僅並表 3 個月，2018年貢獻了1億凈利潤，2019 年 multek 預計收入約 31 億人民幣，同比略微下滑。 LED 封裝：包括各類小間距以及 LED 封裝，2018 年業務占總營收 13%。 LCM&觸控模組：2019 年已剝離部分，保留部分主要為 FPC 業務做研發和銷售配套。 通信結構件：包括 4G 傳統天線、濾波器、陶瓷介質濾波器(艾福)等，2018 年占總營收 11%。 東山精密營收結構(億元) ... 2018 年全球 PCB 行業前10廠商，中國臺wan有 5 家，其餘包括美國、日本、中國、奧地利、韓國各一家。其中，鵬鼎市占率為 6%，其餘廠商市占率均在 5%以下。FPC 細分市場排名靠前的企業按先後排序包括鵬鼎、旗勝、維信(東山精密)、住友、藤倉、臺郡、Interflex、嘉聯益。 （只要去到華叔聊5G首頁回 5G 即可得到最近投資標的） 2018 年全球 PCB 行業前10廠商 ... 從凈利潤變化來看，兩家公司都有一定差距。 鵬鼎2019年營收266.15億元，同比+2.94%。凈利潤29.25億元，同比+5.54%。甚至，擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅）。 而東山精密營收237.00億元，同比+19.55%。凈利潤7.12億元，同比-12.15%。 ... 東山精密與2019年度計提資產減值有一定關係。 帳面價值一共 5.18 億元，按規則共計提 4.35 億減值準備，其他應收款 9.92 億元，按規則共計提-531 萬減值準備。 存貨共 45.5 億元，按規則共計提存貨跌價準備 1.13 億元，長期股權投資 8360 萬元，按規則共計提存貨跌價準備 3806 萬 元。 本次計提將減少公司 2019 年度營業利潤 58147.98 萬元。2019 年公司 PCB/FPC 業務預計銷售收入超 140 億，凈利潤超 12 億元，考慮其他板塊業務業績，2019 年凈利潤為 7.12 億元。 2019 年度計提資產減值準備明細 ... 鵬鼎、東山經過這輪下跌後，估值已經會回到中低位。 （只要去到華叔聊5G首頁回 5G 即可得到最近投資標的） ... 蘋果無疑都是鵬鼎控股和東山精密的大客戶。蘋果軟板體系主要包括3大品類：超細 FPC、多層 FPC 及射頻 FPC。 東山目前依靠在多層 FPC 的優勢，占據蘋果軟板採購約 10~12%份額。 而鵬鼎更加依賴蘋果，2018 年來自於蘋果的銷售收入規模為 181.7 億元，對應 2016~2018 年複合增速為 25%，收入貢獻度從 2015 年的 61.3%增加至 70.3%，呈逐年提升態勢。 ... iPhone 手機 FPC 單機價值總量約為 35~45 美元，而國產手機約為 7~8 美元，兩個陣營旗艦機的單型號銷量也有很大差異，蘋果對 FPC 行業有絕對的話語權。 FPC 使用量持續增加。從單機使用條數來看，iPhone 的用量是國產手機的 2-3 倍。產業調研了解，iPhone XS (Max)約搭載了 23-25 條 FPC，而對應的華為 Mate20(pro)系列只有約 10-12 條， OPPO、vivo、Google 的旗艦機產品的單機使用數也不超過 15 條。 ... 雖然，今天受到疫情影響，但iPad銷售超出預期，前兩天朋友跟華叔訴苦，他去蘋果官方店購買iPad，沒想到不僅僅iPad、iPad mini沒貨，就連價格高昂的iPad Pro也沒貨，需要等到月底才能發貨，每款iPad產品至少等候2~3周時間。 ... 疫情緩解後，有望繼續受益於5G iPhone帶來的量價齊升邏輯，5G將驅動FPC單價價值量提升。由於5G手機對元器件集成度提出更高要求，SLP在主板端的滲透有望加速。 華叔還是繼續看好蘋果供應鏈的增速，預計實際情況符合預期。 （只要去到華叔聊5G首頁回 5G 即可得到最近投資標的） 鵬鼎控股營收拆分(億元) ... 東山精密四大業務預期收益 ... …………………… 1、中國5G手機等供應鏈尋求國產化替代方案。中國是全球最大的電子信息產品和零部件生產國，每年生產全球70%的智慧型手機，80%的電腦，50%以上的數位電視。海外疫情正在衝擊國內的5G手機等電子信息產品的供應鏈。作為5G手機的核心部件，射頻晶片市場大部分被美國和日本的幾家公司占據，近期由於疫情升級，加大了這些廠商的停產風險，而在下半年全球5G手機就將集中上市，這給國內晶片企業帶來了市場替代的機會。 昨天，華叔才聊過射頻晶片，標的非常明確，目前就兩家：卓勝微、韋爾股份(相關推文可點擊：不到一年漲17倍，它是國內稀缺的龍頭) 2、中興通訊：控股股東大宗交易減持公司4891.3萬股A股。中興新於2020年4月2日至2020年4月7日通過證券交易所的大宗交易方式共計減持公司4891.3萬股A股，占公司總股本的1.06%。 3、環旭電子年報：2019年凈利潤同比增加6.98% 擬10派1.75元。2019年營收372.04億元，同比+10.89%；歸屬於母公司凈利潤12.62億元，同比+6.98%。每10股派發現金紅利1.75元（含稅）。 4、網宿科技：董事長劉成彥擬減持不超2.63%股份。網宿科技公告，公司持股5%以上股東、董事長、總經理劉成彥劉成彥計劃通過集中競價交易方式、大宗交易方式或協議轉讓方式減持其持有的公司股份不超過6400萬股（占公司目前總股本的2.6294%，占剔除回購專戶股份數後總股本的2.6382%）。 5、金龍汽車：3月份客車銷售量同比-50.17%。金龍汽車發布3月份產銷數據快報，3月客車銷售量2293輛，同比-50.17%。2020年累計客車銷售量7934輛，同比-26.58%。 6、北上資金凈流入126.74億，五糧液凈買入9.00億。北上資金今日凈流入126.74億。五糧液、三一重工、貴州茅臺、邁瑞醫療凈買入居前，分別獲凈買入9.00億元、6.96億元、6.29億元、4.94億元。 7、立訊精密：預計一季度凈利潤同比+55~60%。一季度預計盈利9.55~9.86億元，同比+55~60%。 8、吉利汽車3月汽車銷量7.3萬輛，同比-41%。吉利汽車3月汽車銷量7.3021萬輛，較去年同期-約41%，環比二月+245%；其中，3月出口量同比-60%至3152部，中國市場總銷量同比-40%至69869部。2020年第一季度，吉利汽車總銷量206027部，較去年同期減少約44%，達到全年銷量目標141萬部的15%。 9、報告稱37%中國消費者推遲新的智慧型手機購買計劃。市場調研機構Strategy Analytics報告指出，儘管中國人比美國或歐洲的消費者對一切能快速的恢復常態更為樂觀，但智慧型手機換機率和5G的普及無疑已經放緩。37%的人推遲了購買新智慧型手機的計劃，而32%的人推遲了升級5G服務。蘋果用戶最樂觀，有41%的人打算按計劃或早於計劃購買新的智慧型手機設備。 10、蔚來汽車：3月交付1533輛汽車，環比+116%。3月交付了1533輛汽車，環比+116.8%。截至2020年3月31日，蔚來ES8和ES6累計交付35751輛，其中2020年一季度交付3838輛，比公司2020年一季度交付指引中點高9.7%。 11、郭明錤：A股電子有望在4月全面反彈，蘋果產業鏈與半導體為首選。預計A股電子股票，特別是蘋果產業鏈與半導體，有望在4月全面反彈並有約30~60%漲幅。原因有：先前股價大幅修正已反映市場對新冠肺炎造成基本面低於預期之顧慮；蘋果近期跌破前低點$212機會不高，有利A股蘋果產業鏈股票反彈；最弱勢的股票已開始強勢，對A股蘋果產業鏈近期無悲觀理由。 為何華叔說大家最近多盯盯蘋果供應鏈嗎，因為蘋果明確性最強，這次疫情逆勢產品銷量上漲，其他供應鏈暫時無法做到這一點，而且信息我們都可能看到。 蘋果依然很香。 ...
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